Погружение начинается в Бархатной Комнате — место, где грани между сном и явью стираются, попасть сюда можно лишь заключивший контракт путник. Обещает быть любопытное и необычное приключение. Ю Наруками вынужден на год оставить мегаполис и переехать в маленький городок из‑за новой работы родителей; он живёт у материного брата и его маленькой дочери и идёт в новую школу к учителю, чьё поведение порой выглядит странноватым. Обычная жизнь кажется слишком скучной, но всё меняется с первого дня: город потрясает убийство ведущей местного шоу, а вокруг всплывают слухи о тайной полуночной программе, которую можно увидеть ровно в полночь, если на дворе идёт дождь и никого не близко. Временами Ю сопровождают таинственные видения. Чтобы отвлечься, он решает проверить легенду и почти попадает под влияние телевизора. Позже он делится этим с одноклассниками Ханамурой и Сатонаке. Они вместе отправляются в торговый центр, где по неосторожности их вовлекают в нечто иное — мир, кишащий тенями и враждебных существ. Впаивает голос внутри героя: «Я — это Ты, а Ты — это Я», и когда теням удаётся настигнуть беглецов, за спиной Ю появляется огромная фигура, которой он неожиданно начинает управлять, как собственной волей.
