После того как повелителя демонов Хадларa повергли, освободившиеся от его злой воли твари перебрались на остров Делмурин и решили начать новую мирную жизнь. Единственным человеком на этом острове стал молодой Дай. Его воспитанием занимался добродушный монстр по имени Брасc, и под его опекой он мечтал однажды стать героем. Мечта начинает сбываться, когда Хадлар восстаёт вновь, а бывший герой Аван прибывает, чтобы обучить Дая и подготовить его к предстоящей битве. Но Хадлар объявляет, что ныне служит могущественному повелителю демонов и идёт покончить с Аваном. Пытаясь защитить учеников, Аван использует заклинания самопожертвования, но даже это не помогает одолеть Хадлара. Когда кажется, что Дай и другой ученик Авана, Поп, обречены, на лбу Дая неожиданно появляется таинственный знак, дарующий ему невероятную силу, и он отбрасывает Хадлара. После этого два ученика отправляются в путь, чтобы отомстить за Авана и вернуть миру мир.
