Описание
В этом мире ведьмам подчас удаётся призывать демонов и заручаться их помощью, но церковь ведёт безжалостную охоту на всех магов. Есть и те ведьмы, которые живут рядом с обычными людьми, но милосердия у охотников не ищут. Помимо этого встречаются зверолюди — существа, родившиеся от обычных людей и обладающие непонятной смесью человеческого и звериного начала. Их тоже часто отлавливают, ведь головы таких существ высоко ценятся на чёрном рынке магов. Однажды зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Она осваивает новый вид магии, не требующий призыва демонов, чтобы работать в нашем мире. По её словам, любой человек, даже с небольшим талантом к магии, может освоить такие заклинания. Единственная же книга, где описано, как обучиться этим техникам, была украдена. Теперь Зеро должна вернуть её. Она ищет старого товарища и предлагает зверолюку стать её телохранителем в этом долгом путешествии, обещая взамен преобразовать его в полноценного человека.