Замкнутый и тихий старшеклассник Макото Цукимото, прозванный Смайл, с детства дружит с шумным и непоседливым Ютакой Хошино, известным как Пэко. Оба парня состоят в местном клубе настольного тенниса, и каждому по праву досталась природная одаренность к спорту. Однако спокойному Смайлу недостает амбиций, чтобы пробить заветную силу духа и победы над своим горячим другом. Его уравновешенный характер контрастирует с импульсивной энергией Пэко, что вызывает в их дружбе и в игре колебания и вызов. Тренер школьной команды замечает бесспорный талант Макото и видит в нем потенциал, который может привести к победам, если он обретет волю и уверенность. Под руководством наставника Макото начинает путь к внутренней решимости: он учится рисковать, усваивает технику и настраивает своё сердце на победу, чтобы превратить скрытый дар в реальное мастерство на площадке.
