Юмэдзи Фудзивара — обычный школьник, ничем не выделяющийся среди сверстников. Единственное, что отличает его от остальных, — дар видеть ауры сновидений людей и предугадывать, какой сон придёт к каждому по ночам. Эта способность сопровождает юношу уже целое десятилетие: с тех пор ему стали сниться странные картины, и по неведомой причине его вторят загадочные кошки. Позже он узнаёт от таинственного лидера армии кошачьих существ Джона До, что его молодое тело необходимо именно этим существам, чтобы проникнуть в реальный мир. Однажды, возвращаясь домой, на него падает загадочная девушка. Её зовут Мери Найтмейр — демон сновидений, долгое время мечтающий вернуться в свой мир. Юмэдзи соглашается помочь ей и постепенно открывает путь в царство сновидений, пробуждая внутри себя необычную способность связать два измерения. Так начинается история, где границы между реальностью и сном стираются, а судьбы главных героев стремительно переплетаются.
