1910‑е годы. Япония балансирует на гребне стремительной модернизации и нарастающей военной тревоги, не избавляясь вовсе от древних суеверий, которые все еще живут в глубине ума людей. Кодо Ивамото, студент третьего курса в элитной школе Сэйхо, учится там под непосредственным надзором военного ведомства. Это учебное заведение функционирует как особый орган, собирающий и изучающий паранормальные явления ради извлечения силы, пригодной для военного использования. По военному распоряжению Ивамото колесит по стране, расследуя мистические происшествия. Где бы он ни оказался, он сталкивается с людьми, наделёнными особыми способностями — одарённые, чья сила становится одновременно проклятием и инструментом в руках взрослых. В деревне, где ходят слухи о «чёрном снежном осадке», он встречает мальчика, считавшего свои способности болезнью. Совместная работа с Ивамото помогает ему осознать, что их судьбы взаимосвязаны, и мальчик получает направление к учебному учреждению. За словом «рекомендация» скрывается куда более тяжёлый выбор: каждый шаг — новая встреча, новая загадка и новая человеческая драма на фоне эпохи, когда наука, мистика и военная необходимость переплетаются. Ивамото должен решить, кому и зачем вручит очередное письмо, и от этого выбора зависит не только судьба одарённых, но и собственный путь героя.
