Давным-давно миры магии и науки сосуществовали на грани, пока Бог, испугавшись разрастающегося человеческого потенциала, не разделил вселенную на две сферы: Эльде — мир разума и техники, и Фандавале — мир чар и колдовства. Владыка разделения позволил избежать катастрофы, но однажды во Фандавале просыпается зловещая колдунья по имени Золуллон, известная как Золушка, и она намеревается править двумя измерениями, разыскивая загадочный «ключ» — источник силы несравненной мощи. Из Эльде появляется молодой человек по имени Судзукадзэ Сота и встречает загадочную девушку из Фандавале — Красную Шапочку — и её говорящего волка Вал. Сота понимает, что он сам и есть тот самый ключ, за которым гонится Золуллон. Теперь Красная Шапочка, Вал и целый орден волшебных мушкетёров должны защищать Соту от коварной ведьмы и её ночных кошмаров, мечтающих заполучить силу, которая таится в нём.
