Расставаясь с Небесной горой, Мо И и Байли Дунцзюнь — два безупречных мастера — уходят из этого мира. Сэ Сяо Се находит своё истинное «я», восстанавливает достоинство и вновь обретает внутреннюю силу. Лэй Уцзе Лэй и другие спутники получают благословения от бессмертных существ, которые заметно усиливают их способности на разных уровнях. Все они полны решимости добраться до города Тяньци. Разойдясь с миром боевых искусств, они готовятся к новому столкновению при императорском дворце. Три главные силы — король Сяо Се из Юнъяна, король Сяо Чонг из Бая и король Сяо Юй из Чи — сходятся вместе, что предвещает начало борьбы за трон. Кто из них возьмёт власть в городе Тяньци?
