Летом 1966 года, к концу сезона, Каору Нисими вынужден переехать к дальним родственникам на Кюсю из-за затянувшихся командировок отца-моряка и перевестись в новую школу. Ранее его жизнь казалась скучной и предсказуемой: он был образцовым учеником, не вызывающим лишних эмоций. Всё меняется после знакомства с дерзким одноклассником и местным хулиганом по имени Сэнтаро, чьи выходки сотрясают привычный уклад и заставляют Каору посмотреть на мир иначе. Под влиянием дружбы он начинает тянуться к джазу и впервые находит человека, с которым можно назвать друга — того, с кем приятно и здорово играть и отправляться в музыкальные экспедиции по импровизации. В сюжете появляется Рицуко Мукаэ — подруга детства Сэнтаро и дочь владельца магазина пластинок — ещё один яркий штрих в их жизни. Это драма о молодых людях, выбирающих свой собственный путь, который одновременно пересекается с чужими дорогами, наполненный эмоциями, дружбой, любовью и, конечно же, музыкой.
