Академия Регардон готовится к пышному празднику Терминалии, но для Уилла Серфорта это время не приносит покоя. Жёсткая система, построенная на могущественной магии, по‑прежнему отвергает «аномалию» в виде меча, и юноша снова и снова ощущает холод изоляции. Путь к Башне остаётся тернистым, а пропасть между ним и недосягаемой Эльфарией кажется непреодолимой. Однако мирная идиллия рушится в миг: во время фестиваля город накрывают орды свирепых демонов, и ситуация стремительно выходит из‑под контроля. В тот критический момент, когда привычные устои рушатся, а высшая магия оказывается бессильной перед хаосом, Уилл забывает страхи и берётся за дело. Чтобы спасти друзей и выжить, он готов бросить вызов монстрам простой сталью. Но хватит ли одного меча, чтобы остановить надвигающуюся тьму? И сумеет ли Уилл доказать миру свою ценность, когда его уже считают безнадёжно потерянным?
