После тяжёлого боя в квартале Красных Фонарей Тандзиро Камадо выходит живым, но его верный клинок серьёзно повреждён и требует замены. Чтобы вернуть меч в боевую форму, он вместе с младшей сестрой Нэдзуко отправляется в загадочную деревню кузнецов, скрытую высоко в горах. Мастера там обещают выковать для него новый клинок, чьей остротой можно противостоять темным силам. По стечению обстоятельств в этом же месте оказываются Мицури Канродзи, «Столп Любви», и Муитиро Токито, «Столп Тумана» — приближённые к оружию и сами желающие обновить арсенал. Деревня, укрытая в непроходимых скалах и окутанная секретами, держится на тонкой грани покоя и опасности. Но спокойствие нарушается — демоны начинают злоупотреблять очередной тишиной и прорываться в их укрытие. Охотники на демонов вступают в яростные стычки с членами Двенадцати Демонических Лун. Встанет ли воля героев прочь от страха, и сумеют ли они стать сильнее, чем когда-либо прежде?
