Сюжет разворачивается в древнем царстве Лянь Се, где после кончины многих местных жителей их тела начинают заполнять души пришельцев из будущего — эпохи, отстоящей на две тысячи лет вперед. Так рождаются путники во времени, несущие с собой передовые знания и богатый опыт, но одновременно вызывающие тревогу и сомнение у правителя—императора. На фоне нарастающего напряжения один из странников, Лоу Чжу Лоу, приверженец мирного пути, сближается с Цзо Юньци Цзо — влиятельной дамой из знатного рода, и вместе они ищут способ двигаться к прогрессу и сосуществованию для всех слоёв общества. Однако трения между императорским двором и радикальными странниками ускоряются. Во время мощного катастрофического события Лоу Чжу оказывается втянутым в разворачивающиеся события и пытается предотвратить взаимное уничтожение сторон, но оказывается погребенным под обвалившейся горой — судьба его остаётся неясной. Проходит всего полгода. Воспользовавшись опасной возможностью, которую открыла катастрофа, император отдает приказ истребить всех странников, тогда как радикальная организация «Пионеры», возглавляемая Цзяожань Цзяо Цзяожаном, стремится использовать хаос, чтобы свергнуть власть монарха и победно повести войну благодаря современному оружию. У обеих сторон остаётся общая цель — легендарный Лоу Чжу, о котором ходят слухи, что он лечит раны, где-то в мире боевых искусств.