Добро пожаловать в альтернативную Японию, где Мэйдзи так и не произошла, а реальная власть по-прежнему держится в руках сёгуната Токугава. В государстве удалось открыть редкий источник энергии под названием «жила дракона», позволивший совместить передовые технологии с духом эпохи Эдо и строгими устоями. Но не все довольны текущим порядком вещей: возникла организация карателей «Нуэ»,直属но подчинённая сёгунату и приводящая его указания в исполнение. 1931 год, 64-й год эры Мэйдзи. Подпольные силы диссидентов из Кутинавы планируют переворот, опираясь на мощь так называемого клана голубой крови — людей, которые способны обретать звериную силу, вступая в контакт с существами. Они наталкиваются на сопротивление со стороны Нуэ, одной из которых является Сава Юкимура — каратель, безусловно преданный своему правителю. Обладая силой голубокровных, она стремится найти Дзяномэ — палача, который в детстве лишил её всей семьи.
