События происходят в середине XIX века на суровой территории Шотландии. Лидия Карлтон — одна из немногих ныне живущих фейри-докторов, людей, способных видеть и общаться с существами мира фейри, чья магия давно воспринимается окружающими лишь как сказка. Общество скептически относится к её дару, не считая Лидию всерьёз и предпочитая забывать о существовании параллельных миров. Но есть человек, который не сомневается в её таланте и встаёт перед ней с просьбой о помощи. Эдгар Дж. С. Асхенбарт преследует легендарный меч Мерроу — оружие, которое, по преданию, откроет ему путь к праву наследовать графство Блю Найт, повелителя народа фейри и владельца их земель. С мечтаний о могуществе он переходит к реальному плану завладеть властью над двумя мирами. Лидия оказывается между скепсисом со стороны людей и призывом своей миссии хранить знание о мире фейри, и её решение может стать ключом к переменам, способным изменить судьбы как людей, так и существ из туманной стороны реальности.
