Рю Ямада в своей школе славится как воспитанный хулиган и вечный лентяй, который вовсе не стремится к учебе. Однажды он поскальзывается на лестнице и сталкивается с Урaру Шираиши, одной из самых усердных учениц. Очнувшись, Ямада понимает, что они обменялись телами. Двое из них не дают результатов в попытках вернуть свои собственные образы, и позднее вспоминают, что сам обмен произошёл во время поцелуя. По инициативе энергичной вице-президента студенческого совета Тораноскэ Миямуры они решают возродить кружок по изучению сверхъестественного. В ходе кружковых занятий они знакомятся с ведьмами, каждая из которых обладает уникальными способностями, активируемыми тем же волшебным поцелуем. Эти загадочные способности вносят в школьную жизнь героев необычные испытания и новые повороты сюжета: им приходится переосмысливать дружбу и ответственность, а также находить смысл учёбы на фоне странных и волнующих событий вокруг них.
