Повседневная жизнь обычного японского школьника Наоя Мукаи кажется безмятежной: его детская подруга Саки наконец соглашается стать его девушкой, и он с уверенностью демонстрирует ей всю искренность своих чувств, веря, что их отношения продлятся долго. Однако всё разбалтывается, когда Наою признаётся ещё одна одноклассница — Нагиса Минасэ. Она влюбилась в него ещё в школьные годы и уже длительное время готовилась к откровению. Удивлённая и впечатлённая её решимостью, Саки становится свидетелем порой неловких, но искренних эмоций. Наоя сначала отказывает Нагисе в её чувствах, но затем начинает сомневаться: расставаться с Саки он не хочет, а потому приходит необычная мысль — попробовать строить отношения сразу с двумя девушками. Так рождаются странные и противоречивые связи между Наоей, Саки и его новой возлюбленной, которые идут вразрез с нормами общества. Как долго выдержат эти отношения под давлением дружб, ревности и сомнений?
