Два неразлучных друга-гусеницы, Йеллоу и Ред, наконец вырвались из темной шахты водостока и увидели мир, который давно грезили. Под аплодисменты своих собратьев по канализации они предстали перед собой как две гордые бабочки, а не жалкие гусеницы, впервые вошедшие в светлый, манящий мир людей. Радость оказалась недолгой: на их судьбу обрушилась буря неудач. Ветер перемен сбил их с пути, и вскоре рядом кружили голодные голуби, догадывающиеся о добыче. Однако благодаря находчивости и небольшой удаче им всё же удалось укрыться на земле — в доме человека. Здесь царит чистота и порядок, звучат приятные запахи, перед глазами — изобилие еды и развлечений. Но даже такое пристанище не лишено опасности, и прошлое порой нагоняет тени. Йеллоу и Ред учатся держаться друг за друга и помнить: расслабляться рано — мир взрослых суров и непредсказуем.
