История переносит зрителей в пределы преисподней, где Риас Гремори и её род отправляются на грандиозное собрание ангелов и демонов, а также правителей менее крупных пантеонов. Их задача — заключить мирное соглашение между всеми фракциями, чтобы избежать разрастания вражды. Но силы, противостоящие перемирию, объединяются и готовят масштабную войну. Клан Гремори вынужден противостоять коварному божеству, чьи планы угрожают равновесию. Помимо этого Конэко вынуждена разбираться с неожиданной старшей сестрой Курокой. Вместе с Иссэем и его командой герои проходят изматывающие тренировки, чтобы освоить новые приемы и лучше владеть своей магией. По мере того как годы учёбы и политики сплетаются в одну сложную сеть, на кону оказывается не только личная безопасность, но и шанс предотвратить катастрофу, которая может изменить мир демонов, ангелов и людей навсегда.
