На экране разворачивается история, где лиса-обольстительница появляется как искушение, прельщает взгляд и изменяет баланс сил. В тумане скрывается демон странного древа, чьи корни уходят глубже легенд, чьи чары угрожают разрушить ткань реальности. Рядом — юная девушка, обладающая силой богини Сианья, энергия её жестов и дыхания способна переворачивать ходы битв и судьбы целых народов. Быть между этими двумя мирами — испытание, не каждому по плечу. Но наш герой Фэн Си не может отказаться от долга: ему предстоит вести борьбу, поддерживать хрупкое равновесие и защищать мир, населённый самыми разными твари. Каждая встреча и каждое столкновение приближают к катастрофе или открывают путь к миру, которого многие желают видеть. В этой истории дружба, долг и самопожертвование сталкиваются с искушениями и сомнениями, а удерживать границу между светом и тьмой приходится именно Фэну Си и его верности делу.