Мугэн — бывший пират, импульсивный и бесшабашный: он готов в любую минуту применить силу, чтобы ответить на чьё‑то вызов. За спиной у него — меч, но не обычная катана; его стиль боя напоминает брейк‑данс и капоэйру, что делает его движения резкими, непредсказуемыми. Дзин — ронин, который держится в характерной стоическённого образа самурая эпохи Токугава: носит катану с вакидзаси и искусно владеет клинком в традиционном японском стиле. Кажется, что они принципиально разные люди, и между ними сразу возникает неприязнь. Их первая встреча приводит к пожару в таверне и гибели сына местного префекта; самих их, от дымного угарного газа, бросают в тюрьму. Но судьба вмешивается: их спасает Фу, девушка, работавшая в разрушенной таверне. За спасение она просит помочь найти «самурая, пахнущего подсолнухами» — загадочного человека, чьё возвращение может изменить их путь и её судьбу.
