Феодальная Япония дышит страхом, интригами и лживыми обещаниями. Дзюбэй, ниндзя без хозяина, странствует по стране, предлагая свои услуги тем, у кого есть деньги или весомая причина. Его мастерство внушает трепет, но в тени зреет коварный заговор, нацеленный на свержение правительства — и любой промах может оборвать его путёвку по миру или стоить жизни. Когда в небольшой деревне разразилась смертельная эпидемия, туда отправляют группу ниндзя на расследование. Однако всё оказывается не так просто: команда попадает в засаду, устроенную страшным получеловеком-полумонстром невероятной силы. Выживает только Кагэро — красивая ниндзя, чьё прикосновение может вызвать мгновенную смерть. Дзюбэй спасает её от судьбы, более ужасной, чем сама смерть, и неожиданно оказывается втянутым в паутину предательства и измены. Впереди его ждёт одно из самых тяжких испытаний — противостояние врагу, которому неведомо страх и чьё оружие способно уничтожить весь мир.