Главу сюжета этого фильма составляет роман Хироюки Такахаси «Лисы Тиронуп» (англ. Foxes of Chironup). Действие разворачивается на севере Японии, на острове Тиронуп. Лиса по имени Тин после удачной охоты сталкивается с нападением медведя. Её спасение приходит благодаря смелому и благородному лису по имени Кэн. После этого благородного поступка между героями возникает взаимная любовь. Влюблённые строят себе уютный дом, и вскоре у них появляются два лисёнка — Коро и Кан. Со временем их семейная жизнь приобретает стабильность, однако однажды маленькая лисичка увлекается погоней за бабочкой, что становится началом её приключений.