1615 год. В те годы, когда Иэясу Токугава приблизился к завершению объединения Японии, он направляет войска к замку Осаки, чтобы укрепить единоличное правление над страной. Но сам замысел штурма таит гораздо более тонкую цель: не просто захват крепости, а устранение последнего препятствия на пути к его планам. Хандзо Хаттори вручает Токугаве голову Юкимуры Санaды — могущественного соперника, который мешал реализации задуманных реформ. Однако эта голова внезапно оживает: Юкимура оказывается не обычным полководцем, а могучим демоном, поддерживаемым верными слугами — двенадцатью ниндзя. Так начинает развиваться запутанный сюжет, где встречаются ниндзя из разных кланов и реальные исторические фигуры, а к ним добавляются отголоски давно ушедшей Галактической войны, оставившие свой след в памяти времени.
