К зверям, что некогда были богами

Гражданская война расколола страну на две непримиримые силы: Север и Юг. Солдаты с севера, готовые на всё ради победы, обратились к запретной магии, превратив часть бойцов в звероподобных существ: они потеряли человеческую маску, но обрели несокрушимую силу и в итоге захватили территории противника. После возвращения к миру оказалось, что мир не вернулся: та же магия, изменившая тела людей, не исчезла и продолжала стирать остатки человеческого сознания. Таким образом, монстры стали не только опасной угрозой, но и угрозой для тех, кто когда-то им помогал. Народ, помня подвиги своих спасителей, начал их опасаться, а затем и охотиться на них. Отец главной героини тоже оказался под действием проклятия и превратился в чудовище, после чего был убит — не на поле брани, а человеком, который стал охотником за монстрами. Не смирившись с утратой, Нэнси Шааль Банкрафт решает отомстить убийце. Она находит его и стреляет в него, но тот остаётся цел и невредим, ведь он сам оказался монстром. Зовут его Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что уничтожение бывших товарищей происходит не из жестокости, а по долгу и клятве. Он предлагает ей пойти вместе, чтобы узнать больше о существах и понять, почему порой выгоднее, чтобы монстры погибли именно от руки бывших товарищей по оружию.