Описание
После отважной победы Сайто в ходе войны с Альбионом он и Луиза возвращаются в Тристейн, но их ждут новые испытания. Руна Гандальфа на руке Сайто исчезает, и вместе с этим исчезают и их статус мастера и фамильяра, что накладывает дополнительную ношу на их отношения и доверие друг к другу. В попытке примириться и понять происходящее, пара отправляется на загадочное расследование — они ищут эльфа, наделённого силой возвращать умерших к жизни, и, возможно, способного объяснить, почему исчезла могущественная энергия Гандальфа. Путь ведёт их через кузницу магии и политических интриг, через сомнения и ревность, к шансам на восстановление связи и на возрождение утраченного дара. По мере продвижения они встречают новых союзников и сталкиваются с древними тайнами Королевства Тристейн, что заставляют Луизу и Сайто переосмыслить свои роли друг перед другом и перед миром, с которым им приходится жить.