Ётаро остаётся тем же наивным и добрым парнем, но теперь он уже известен широкой публике и закрепил за собой статус профессионала в своём деле. От первой встречи с уважаемым наставником Якумо [八代目 有楽亭 八雲] многое стало известно, однако впереди ему ещё предстоит пройти немало перемен. Мангецу [円屋 萬月] больше не связан с ракуго, между Ётаро и Конацу возникают сложные отношения, а на горизонте появляется известный писатель Эйсукэ Хигути. Вскоре Ётаро наконец входит в мир профессионального ракуго, и его дебют под руководством Якумо открывает новую страницу его карьеры. Хотя первый выход оставляет яркое впечатление, последующие выступления собирают всё меньшую аудиторию. Окружающие предрекают закат искусства ракуго и говорят, что оно может не подняться снова. Но герой не разделяет настроения толпы и продолжает верить в лучшее, неожиданно предлагая своему учителю и его приёмной дочери вернуться к жизни как одной семьи. Что ещё ждёт Ётаро на новом витке его пути?
