Нико Вакацуки — юная колдунья, только недавно завершившая обучение магии и ищущая подходящего фамильяра. Её выбор пал на Морихито Отоги, её давнего друга детства, который оказывается о́ни и принадлежит к древнему роду фамильяров, веками служивших ведьмам. Морихито не рад новой роли насторожённого опекуна, но ещё больший шок его ожидал: родители решили, что Нико и Морихито должны жить под одной крышей. Объяснение было простым — Нико находится под угрозой, и потому Морихито обязан не спускать глаз с девушки. Кто бы мог подумать, что Морихито придётся защищать не столько Нико, сколько себя и окружающих: хоть он и старается помогать, капризная и импульсивная Нико нередко превращает их миссии в настоящий переполох своей магией.
