Это аниме переносит зрителя в эпоху Троецарствия — время, когда Китай распадается на три государства: Вэй, У и Шу. Главный герой сюжета — Цао Цао, прославленный полководец и стратег, образ которого в этой работе окрашен в более благожелательном свете, чем в канонических хрониках. Он стремится переосмыслить устаревшие принципы и изменить мышление народа, чтобы вернуть стране порядок на местах, охваченных хаосом и распадом. Но, оставаясь сыном суровой эпохи, он прибегает к сочетанию дипломатии, хитрости и силы, когда цель того требует. Его характер сочетает прагматизм и убеждённость в необходимости риска ради общего дела, ведь в этом мире суровые обстоятельства часто требуют жестких средств. Сюжет охватывает период с примерно 165 по 200 год: от узурпации власти евнухами до решающей битвы у Гуанды, демонстрируя восхождение Цао Цао к реальному влиянию и власти над всей землёй.
