В центре повествования — клан магов Кусарибэ, который веками живет под покровительством священного Древа Бытия и воспевается как боготворимый источник силы. Его принцесса Хакадзе считается самым могучим магом в истории рода, ее таланты вызывают восхищение и опасения одновременно. Но брат Хакадзе, Самон, готов на всё, чтобы вернуть миру утраченную мощь: он намерен возродить Древо Исхода, которое столетия назад было запечатано самим Древом Бытия. Чтобы помешать сестре управлять её силой, Самон отправляет Хакадзе на забытое побережье — на необитаемый остров, откуда ей трудно выбраться без посторонней помощи. В отчаянии она посылает по морю магическую куклу с запиской, надеясь на чью‑то милость. Послание попадает к Махиро Фува, человеку, чья жажда мести за погибшую сестру Айку подталкивает его к сделке. Он соглашается помочь разрушить планы брата в обмен на сведения об убийце. Но на сцену выходит лучший друг Махиро — Ёсино Такигавa, чья роль окажется решающей в этой трагикомедии старого мира.
