С древних времён род Мидзути считался хранителем древнего долга: их кровь несла печать охранников, и за ними постоянно шла охота злых духов. В их рядах был дух-защитник — лис Тэнко по имени Куген, владеющий силами стихий и способный менять облик и пол по своему усмотрению. За своенравие и проказы он был заперт в каменном святилище главой клана. Много веков спустя сила крови стала слабеть, и для защиты нынешнего главы — юного Нобору Такагами и его младшего брата Тору — бабушка приняла смелое решение снять печать. Помимо самого Тэнко бабушка направила к детям на подмогу свою помощницу, хранительницу семьи Мидзути — Ко. Так начинается история людей, живущих бок о бок с духами и магией, где серость будней превращается в роскошь редких мгновений.
