С детства мечтая стать аниматором, Нацуко Хиросэ после окончания старшей школы устраивается на студию и, быстро завоевав репутацию, становится режиссёром. Её дебютная работа о битвах девушек‑волшебниц мгновенно воспринимается как гениальная и превращается в громкий хит. На очереди новый шедевр — фильм о первой любви. Однако дела идут медленно: Нацуко, не испытавшая ни одной искры в любовных чувствах, не может уловить суть романтики. Сроки поджимают, прогресса нет — тревога растёт среди продюсера Наоми Фукусима, коллег и зрителей, а сама Нацуко погружена в затянувшееся душевное оцепенение. И тут приходит известие о кончине режиссёра, некогда снявшего провалившееся в прокате аниме «Сказание о погибели». Так, ещё глубже занятая неясными размышлениями, Нацуко вдруг проглатывает просроченную пищу, задыхаясь падает на пол, теряет сознание и оказывается в мире «Сказания о погибели».






