Сериал вращается вокруг циркового коллектива, раскинувшегося посреди безмолвной пустыни. В каждом эпизоде артисты оттачивают номера, но репетиции нередко превращаются в забавные и порой опасные попытки навредить друг другу или подорвать планы соперников. Сердцем шоу остаётся Попи — клоун с яркой сценической харизмой, владеющий искусством пантомимы и клоунады, он ловко жонглирует и, как ни удивительно, вытаскивает из воздуха клинки и взрывчатку. Однако остальная часть жизни на цирковой арене ему даётся с явными трудностями, особенно когда речь заходит о хитрых интригах против его ассистента и владельца цирка. Его схватки и манёвры часто оборачиваются курьёзными промахами, а злые замыслы против близких приводят к непредсказуемым развязкам. Сквозь призму пустынного ландшафта и ритмов номера зрителю раскрываются темы доверия, амбиций и ответственности за последствия своих действий.
