Действие разворачивается в 1999 году в городе Черный Рассвет, где неон мерцает в бесконечных дождях, а тени шепчут на языке металла. В центре сюжета — Лея Вега, юная искательница забытых артефактов, чья судьба неразрывно связана с Сумеречной злобой — живым оружием, заключенным в древний клинок, который дышит, планирует и требует цену за силу. Этот клинок не подчиняется произвольной воле носителя: он обучает, манипулирует страхами и превращает их в энергию боя, а прикосновение раскаленного лезвия оставляет след на памяти. Лея должна пройти через серые рынки подземелий, где продают забытые воспоминания, и через высотные кварталы, где кланы сумерек мечтают о мировом закате. В ходе борьбы появляется загадочный союзник — странник по имени Сай, знающий секреты о мировом балансе оружий и их цене. Их путь ведет к развалинам старого театра, где всплывают настоящие мотивы Сумеречной злобы и решается, сможет ли ночь стать не только врагом, но и учителем. Это история о смелости, верности и цене силы.
