В спокойной деревушке живёт мальчик по имени Дуаньму Еюй, чья судьба круто меняется после того, как его спасают отважные Охотники на Демонов из Эмбер-Сити. Впечатления от их смелости настолько глубоки, что Еюй клянётся однажды надеть их униформу и стать их соратником. Чтобы приблизиться к этой мечте, он отправляется автобусом в Эмбер-Сити, но по дороге не замечает, как попадает в эпицентр надвигающейся бурной грозы. За кулисами коварного плана кроется главный злодей Люцифер: он посылает биоинженерного агента по имени МИКО-Тайи в город, чтобы внедриться в Эмбер-Сити и украсть засекреченные данные. В жестокой дуэли с Охотниками Тайи получает тяжёлые ранения и теряет сознание. Еюй случайно находит раненного незнакомца и, не осознавая личности, приводит его на базу, чтобы помочь. Вскоре он невольно похитит у Тайи ключевое устройство, нужное для выполнения миссии. Так начинается подготовка к долгожданному испытанию и вступлению в ряды охотников, но поступок оказывается причиной целой волны событий: Тайи, стараясь скрыться от глаз Эмбер-Сити, вынужден тайно приблизиться к Еюю и вернуть устройство. Тем временем Люцифер отправляет на поиски пропавшего Тайи десятки тысяч своих подчинённых. И всё началось с маленькой доброты: в городе поднимается конфликт, который может перерасти в битву за саму судьбу Эмбер-Сити.