Арс Ловент принимает власть над уездом Канаре и сразу же отправляет за пределы знакомых рубежей своих верных спутников: Ритц Музес, Лисия Плейд и Розелль Киша. Вместе они начинают кропотливую работу по освоению территорий и закладке основ нового дома Ловент. Но мир не позволяет передышки: Васмарк Саламакия, заключив союз с штатом Сайцу, приводит на Канаре нешуточную армию — восемьдесят тысяч бойцов, готовых расставить силы по новым правилам. В ряды владения вливаются новые фигуры: Муша Трик, чьё дарованное богами магическое чутьё вынесено на свет вопреки её стремлению скрываться в тени, и Затт Брозд, бывший командир штурмового отряда наёмников, получивший пост заместителя командующего элитным отрядом. В воздухе витает напряжение, знакомое каждому, кто считал бы себя свидетелем большой войны: это не гул мечей и не звон стали, а тишина перед бурей, когда решения за письменным столом решают, кто вернётся домой, а кто останется на поле боя. Арс, лишённый физической силы и боевых талантов, вновь полагается на единственное своё преимущество — умение видеть в людях то, что скрыто от других, и собирать вокруг себя тех, кто способен изменить ход истории.
