В мире, где фильмы о чудовищах стали редкостью, страсть режиссера Мэн Ци к тёмному жанру не отпускает его и заставляет держаться за мечту любой ценой. Он идёт на риск, преодолевая сомнения, и вдруг сталкивается с настоящим монстром, чьи глаза скрывают древние секреты и испытания судьбы. Чтобы воплотить задуманное, Мэн Ци объединяет усилия с загадочной девушкой-демоном по имени Лия, и вместе они решают снять фильм о демонах, чтобы открыть зрителю двери в иной, жутко притягательный мир. По мере работы над картиной границы между вымысел и реальностью начинают расплываться: события из другого измерения тесно переплетаются с жизнью режиссера, влияют на каждое его решение и заставляют по-новому смотреть на собственную судьбу. Съемочный процесс превращается в испытание верности ремеслу и дружбе с тёмной силой, заставляя Мэн Ци распутывать клубок загадок, где каждый новый кадр приближает к ответу о том, почему мир монстров не просто экранный сюжет, а часть его собственной жизни. Эта история обожает страх, творчество и цену, которую приходится платить за право увидеть мир глазами урезанных теней.
