После того как Дун Чжо Дун сжег Лоян, на перевале Хулао сходятся силы повстанцев Гуандуна и армии Силиана. Юй Гуань Юй и Чжан Фэй помогают Лю Бэй одержать победу над Лу Бу, что поднимает Лю Бэя на пьедестал славы среди воинов. Лу Бу тайно запугивает раненых бойцов, принуждая их к участию в замысле убийства Дун Чжо. Путь к Чанъаню они прерывают столкновения с армией Юань Шао. Но на помощь приходят Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй, поддержавшие союзника в трудную минуту. Лю Бэй ошибочно принимает Чжао Хо за Цзилуна, что порождает путаницу среди союзников. В стенах Чанъаня воины-инвалиды и Лу Бу объединяются против армии Силян, возглавляемой Ли Ру. Развертывается битва ума и отваги, в итоге обе стороны несут потери: погибают Ли Ру и Дун Чжо. За пределами города, при содействии советника Цзя Сюя, Ню Фу мстит, применяя Темные искусства войны. Лу Бу исчезает из Чананя в полном замешательстве. Полное раскрытие Темных искусств войны ставит его в крайне тревожное положение.
