Пожилой дракон‑вегетарианец, чью миролюбивую натуру нередко принимают за угрозу, вновь оказывается втянутым в чужие вины. Рэйко — юная девушка с необычными способностями — вместе с ним оказывается в загадочной стране Асгаре, где старые предрассудки и новые интриги переплетаются вокруг каждого шага. Здесь ему приходится снова принимать роль злого дракона, чтобы защитить беззащитных и избежать гибели невинных, хотя и сам стремится к спокойной жизни без постоянной суеты и манипуляций. Но запутанный заговор тянет его всё глубже: каждый его поступок подменяет истинное предназначение и вызывает новые подозрения. Со временем он понимает, что ярлык «злой» — лишь маска, скрывающая добрый характер и искреннюю заботу о мире. В развязке истории он приближается к свержению демонического короля и открывает путь к миру и обновлению Асгаре под новым началом.
