Хаотические последствия столкновения Дзинки Дзинка Ямато и Ядзэна переворачивают баланс сил между магически одарёнными катавара и людьми. Весть о падении дангайсю — секты монахов-охотников на катавара под предводительством Ядзэна — разносится по всей стране, и на этом фоне начинают формироваться подпольные отряды катавара, ещё сильнее обостряя и без того шаткие отношения между их миром и человечеством. Утрачивая веру в собственные возможности, Синсукэ Хёдо всё чаще отправляется в запой вместе со своим бывшим врагом Сэнъи, телом которого обитает тысяча катавара. Сэнъи невольно становится причиной гибели отца Цукико, её новой подруги, когда просыпается злорадствующее местное божество и наносит внезапное нападение. Несмотря на случившееся, Цукико не держит зла на Сэнъи и твердо намерена стать учеником Синсукэ в владении мечом. Хотя он отказывается принять её в ученицы, всё же неохотно соглашается позволить девушке путешествовать вместе с ним и Сэнъи. Пока эта необычная троица движется к следующей цели, Тамa Ёко продолжает искать след Дзинки — девятихвостой лисицы, способной разрушить мир.
