Перед Утэной Хираги на пути вдруг появляется загадочное существо, похожее на Веналиту, которое уверяет, что любая девушка может стать волшебницей. Для неё это звучит как уникальный шанс воплотить мечту, которой она посвятила годы своей жизни — попасть в ряды тех, чьей магией она восхищалась. Трансформация идёт стремительно: внутри загорается сила, меняются судьба и вид будущего, а на голове вместо короны появляется пара рогов, в руках — таинственная чёрная палка, источающая холодный сигнал тревоги. К её ужасу, новое «я» превращает её в противницу волшебниц, и ей предстоит сразиться с теми, кого она раньше спасала и поддерживала. Бой идёт на пределе: заклинания свистят, искры вспыхивают, и каждое столкновение заставляет Утэну испытывать необычное удовольствие от самой борьбы. В душе она начинает замечать скрытую жестокость и непреходящую тягу к власти, что приводит её к заколдованному миру запретной магии и искушений, от которых трудно отказаться.
