В прошлой жизни Цинь Ичэнь, мастер алхимии, владел величайшей техникой континента и был известен по всей земле, но слабые успехи в боевых искусствах позволяли ему лишь безмолвно наблюдать, как его враг Оуян Хаотянь похищает боевую душу возлюбленной Фэн Цяньсюэ, а затем лишает жизни и Фэн Цяньсюэ, и его брата Тантай Шо. Потрясённый горем, он получил вторую жизнь благодаря Небесно-земной духовной жемчужине и вернулся в юность, чтобы вернуть всё утрачённое. Вернувшись в город Юйси, где прошло его детство, Цинь Ичэнь с помощью алхимии помог поднять на новый уровень семью Линь Аотяня, когда-то спасшую ему жизнь, и защитил их от бед, постигших его в прошлой жизни. Затем он отправился в город Сюаньюнь, где, обладая драгоценной формулой алхимии, познакомился с семьями Ли и Е — двумя из трёх главенствующих родов города. Однако Линь Ацин, исполняющий обязанности главы рода Линь, оказался коварным злодеем. Ради права наследования он подставил брата Линь Аотяня, изгнал его из Сюаньюня и отравил своего приёмного отца Линь Хуарона, доведя его до долгого постельного состояния. Так Ацин узурпировал власть и задумал объединить под собой весь Сюаньюнь. Чтобы добраться до справедливости для семьи Линь Аотяня, Цинь Ичэнь вступил в борьбу с Линь Ацином, одновременно совершенствуя алхимию и боевые искусства. Он восстанавливал повреждённые меридианы, формировал божественные жемчужины и коренную боевую жемчужину, а затем пробудил редчайшую драконью боевую душу — рев дракона потряс континент. Усилившись, он сумел спасти старейшину Линь Хуарона, вернув ему былую силу, и на праздничном пиршестве соединил семьи Е и Ли, чтобы нанести сокрушительный удар по силам Линь Ацина и вернуть мир Сюаньюня. Но в ходе противостояния он раздражил и союзников Ацина — семью Ду из Ванчэна. Чтобы укрепить свои позиции перед лицом Ду и защитой города, Цинь Ичэнь отправился тренироваться в Чёрные Демонические горы, где нашёл древние руины и вместе с принцессой Лу Линхань обрел силу, скрытую в наследии этих древних развалин. Однако новые испытания лишь начинались: Лу Линхань вернулась в столицу, чтобы изменить судьбу, а Цинь Ичэнь вернулся в Сюаньюнь и обнаружил, что город взят силами Ду — и исчезновение стало его новой дорогой.
