Утау Хошина покидает Пасху и берет курс на карьеру певицы с нуля, но её путь к признанию усложняется тем, что организация Пасха ее отвергает и фактически устраивает бойкот, поэтому пробиться будет нелегко. Тем временем Икуто Цукиёми продолжает работать на корпорацию, чтобы защитить сестру и держать её жизнь в безопасности. В Пасхе появляется новая замена Утау — Лулу де Морсерф; она вместо прежних Х-яиц вводит новую логику: превращает сомнения в эмоциональное давление на владельца и заставляет его переживать это всерьёз. Тадасэ Хотори и Аму Хинамори становятся ближе друг к другу, однако ситуация усложняется из-за Икуто: употребляя свою скрипку как оружие, он превращается в опасного повстанца, и в пределах определённого радиуса музыкой собирает огромное количество Х-яиц, что меняет баланс сил и ставит под угрозу спокойствие школьной жизни и дружбы главных героев.
