Много лет назад мир был захвачен демонами-они, и, несмотря на упорное сопротивление людей, земля оказалась под их властью. Выжившие распались на два лагеря: одни смирились и пытались жить в новых условиях, подчиняясь диктату захватчиков; к примеру, жители города, где родился Мусаси, вознесли этих существ до ранга богов и стали им поклоняться. Другие же, не смирившись, выбрали путь самураев и продолжили сопротивление. Прошло немало лет с тех пор, но перемены не наступили. Мусаси и Кодзиро, решившие стать самураями и отправившиеся в путь истреблять монстров, постепенно начинают разбираться в истинной ситуации, царящей в стране. Люди живут маленькими поселениями, порой не зная, чем занимаются соседи. Самураи, овладев силой и применяя её против существ, сражаются за власть и славу, действуют поодиночке и готовы убить друг друга, лишь бы не делиться добычей — бесовым железом. Уничтожить монстра можно только перерубив его рог, а меч, выкованный из этого же металла, — единственный инструмент, способный справиться с задачей. Так рождается замкнутый круг. Наивные, но полные энтузиазма начинающие самураи Мусаси и Кодзиро, не зная ещё всех деталей, ввязываются в политическую борьбу. Им предстоит узнать ещё много нового о самураях, об окружающем мире, об их врагах и о самих себе.
