После предательства Синдиката Хэй оказывается в бегах и попадает во Владивосток, где на него выходят три разведки — ФСБ, ЦРУ и MI6. В центре сюжета — профессор Павличенко и его сын Сион, контрактор, связанный с сестрой-близнец Суо. Исследования Павличенко о природе контракторов привлекают внимание множества служб, и наступает момент, когда несколько агентств решают захватить и учёного, и его сына. Однако замыслы рушатся: представители разных ведомств сталкиваются между собой и, считая, что других целей нет, вступают в ожесточённое противостояние. Павличенко погибает, а Сион исчезает без вести. Суо оказывается в руках Хэя, который принял её за Сиона по заказу ЦРУ. По причинам, Хэй, осознав ошибку, не бросает девушку и спасает её из лап ФСБ, став вскоре свидетелем превращения Суо в контрактор. Но Суо оказывается необычной контракторшей: в ней ещё сохранены эмоции и привязанность к людям. Хэй берёт на себя роль наставника и начинает обучать Суо жизни контракторов.
