История фокусируется на Нагасуми Митисио, молодом парне, чьи летние каникулы переворачиваются с ног на голову. Во время плавания он едва не погибает, и спасение приходит от неожиданных границ моря — от русалки по имени Сан Сэто. Она относится к могущественной семье русалок-якуза, где действуют суровые правила и древний кодекс чести. По этому закону либо Сан, либо её спаситель должны погибнуть, чтобы сохранить баланс между мирами. Но существует и иной путь, который может спасти обоих: Нагасуми должен выйти за Сан на брак, тем самым закрепив союз человеческого и подводного обществ. Проблема только в том, что отец Сан — Годзабуро Сэто — относится к такому раскладу с яростью и презрением, он не может смириться с идеей брака между человеком и русалкой. Как сложится дальнейшая судьба героя? Сначала кажется, что любовь и долг столкнутся с жесткими законами подводного мира, а затем — с реальностью берегов, где обоим приходится учиться жить между двумя цивилизациями.
