События аниме разворачиваются на грани между детством и юностью. Двенадцатилетние Ханаби Аясэ и Юи Аой — одноклассницы, чьи взгляды на мир начинают меняться под влиянием того, что происходит вокруг. Из-за легкомысленного и озорного поведения одноклассников Аясэ начинает относиться к противоположному полу с настороженностью. Но перемены наступают после того, как она вместе с добрым Юто Такао берёт на себя школьное задание: позже между ними просыпается первый поцелуй на крыше школы, что становится для неё зеркалом новых чувств и возможностей. Меж тем Аой, завидуя подруге, которая уже нашла любовь, не хочет отставать и ищет свою волнующую страсть. Её сердце тянется к Казуму Хияме, который вступается за неё перед тем, кто пытается распускать сплетни за спиной Юи. Какой путь кромешной невинности и ярких эмоций приведёт их к сладкому роману, наполненному искренностью и первыми хвилями любви?
