Это прямое продолжение событий первого сезона. Зеро возвращается в академию после исчезновения, и хотя Юки рад его возвращению, её прошлое всё ещё окружено тайной, она сомневается в том, что именно случилось с ним, когда они разошлись. Зеро продолжает носить странные видения, появившиеся в тот день, когда он выпил кровь Канаме, и направляется к пробудившейся Марии Куренай, чтобы получить ответы на свои вопросы. Мария дарит ему лишь загадочную подсказку, содержащую предположение о том, кто может быть настоящим врагом. Тем временем вампиры из Высшего Совета Вампиров прибывают в академию, чтобы наказать Зеро за якобы совершённый грех — убийство чистокровного. Но Канаме вмешивается в работу совета — не только ради спасения Зеро, но и по другой причине, о которой никто из окружения не догадывается.
