В городе Тацуми разворачивается волна странных исчезновений, которая вскоре обретает человеческое лицо и привлекает внимание группы студентов академии Люминуса. Среди них выделяется Кайто Кирии, и во сне ему является красивая и загадочная девушка с заострёнными ушами. С этого момента он будто оказывается под чародейством: юноша начинает настойчиво искать таинственную книгу, в которой, как утверждают предания, скрывается возможность существования иного мира. В то же время представительница того параллельного измерения Мао прибывает в наш мир в поисках давно пропавшего друга по имени Зеро. Но возвращение оборачивается непредвиденным поворотом: по дороге домой девушка‑зверь непреднамеренно захватывает с собой нескольких земных подростков. Теперь Сома Акидзуки и его товарищи должны найти путь обратно в свой знакомый мир, искать способы пережить разлом между измерениями и вернуться к обычной жизни. Однако над ними нависает и другая сила — тёмная энергия, которая играет собственной драмой, вмешиваясь в судьбы героев и переплетая их маршруты в одну непростой одиночной тропе.
