В далеком будущем, после затянувшейся на века межпланетной войны цивилизации пришли в упадок, и выжившими остались лишь небольшие доли населения — около одной пятой. Именно после войны возникло странное людское племя под названием «третьи»: по их названию видно, что у них третий глаз овальной формы с красным зрачком, расположенный над двумя обычными глазами. Эти «космические» глаза дают им способность управлять техникой, и благодаря своей мощи третьи стали фактически править миром. Молодая Хонока — универсалка, умеющая находить выход из любых ситуаций. Со своим необычным напарником Боги она берётся за любую работу, за исключением убийств. За выдающиеся мастерство и технику жители прозвали Хоноку «Танцовщицей с мечом». Однажды ночью, в безмолвной пустыне, она спасает юного странника, называющего себя Икс. Он открывает перед ней новый мир и предложение заняться делом, и Хонока принимает вызов. Так начинается авантюра, которая перерастает в настоящий вихрь событий, затрагивающий судьбы множества людей.
