События разворачиваются в шестом году эры Кан-эй, на пороге эпохи Эдо и во времена правления клана Токугава. Основное место действия — провинция Суруга и крепость Сумпу, где привычные правила оказываются под угрозой. Младший брат Иэмицу, третий по счёту сёгун династии, нарушает устоявшиеся традиции и распорядился устроить турнир, в котором разрешено использовать настоящее оружие. Жестокий поединок приводит к гибели шестнадцати из двадцати двух мечников, вступивших в турнир по приказу Токугавы Таданаги. Первый бой сводит на арену двух самых сильных и искусных бойцов: Гэнноскэ Фудзики, однорукого величайшего фехтовальщика Японии, и слепого Сэйгэн Ирако. Их прошлое хранит тревожные тайны и раны, столь же яркие и пугающие, как шрамы на их телах. Так начинается история, пропитанная глубокой трагедией и непреклонной жестокостью.
